در گلاسگو، تونی کوکوزای ۲۸ ساله آرزو دارد خواننده کافه باشد؛ رپرتوار او منحصراً آثار سیناترا است و بیل، نوازنده پیانوی سالخورده و تنها دوستش، او را همراهی می‌کند. تونی رویاهای بزرگی در سر دارد و در یک مسابقه استعداد‌یابی تلویزیونی محلی شرکت می‌کند. در همین زمان، یکی از روسای مافیای محلی تصمیم می‌گیرد که تونی سرگرمی خوبی است و او را به عنوان مهمان به یک کازینو دعوت می‌کند. تونی با ایرن، دختر سیگارفروش، گرم می‌گیرد؛ یکی دو کار عجیب از چیسولم، نفر دوم مافیا، به او محول می‌شود؛ تست بازیگری‌اش خراب می‌شود و آینده تونی نامشخص به نظر می‌رسد. یک چیز به چیز دیگری با مافیا ختم می‌شود. آیا تونی بر سر یک دوراهی قرار دارد یا در واقعیت راهی برای دور زدن یا بازگشت وجود ندارد؟

هشت سال پیش، گاوین، پسر هنرمند یک خانواده بزرگ و سرشناس در صنعت بستنی‌سازی اسکاتلندی ایتالیایی، به گلاسگو پشت کرد و به لندن رفت تا با تصویرگری کتاب‌های کودکان نامی برای خود دست و پا کند. اکنون، در حالی که او سرخورده و بی‌پول شده است، عمویش سال با یک پیشنهاد از راه می‌رسد. پدر گاوین کسب‌وکار خانوادگی را فروخته و گاوین برای دریافت سهم خود از این معامله، باید برای جشن تولد پدرش به خانه بازگردد. او که وسوسه پول شده، راهی شمال می‌شود و در مسیر خود یک مسافر سرراهی را سوار می‌کند که رازی با خود دارد. سفر آن‌ها دشوار اما در نهایت بسیار ارزشمند است.